Phân tích và triển vọng của Thị trường Bộ sạc EV và EV ở Mỹ

Phân tích và triển vọng của Thị trường Bộ sạc EV và EV ở Mỹ
Trong khi dịch bệnh đã tấn công một số ngành công nghiệp, thì phương tiện điện và ngành cơ sở hạ tầng sạc là một ngoại lệ. Ngay cả thị trường Hoa Kỳ, vốn không phải là một nghệ sĩ biểu diễn toàn cầu xuất sắc, cũng bắt đầu tăng vọt.
Trong một dự báo cho thị trường xe điện Hoa Kỳ vào năm 2023, Blog công nghệ Hoa Kỳ TechCrunch cho biết Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), được chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào tháng 8, đã có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp xe điện, với các nhà sản xuất ô tô làm việc để chuyển chuỗi cung ứng và nhà máy của họ sang Hoa Kỳ.
Không chỉ Tesla và GM, mà cả các công ty như Ford, Nissan, Rivian và Volkswagen, sẽ được hưởng lợi.
Vào năm 2022, doanh số bán xe điện ở Mỹ đã bị chi phối bởi một số mô hình, như Tesla's Model S, Model Y và Model 3, Chevrolet's Bolt và Ford's Mustang Mach-E. 2023 sẽ thấy nhiều mô hình mới hơn nữa xuất hiện khi các nhà máy mới ra mắt, và chúng sẽ có giá cả phải chăng hơn.
McKinsey dự đoán rằng các nhà sản xuất ô tô truyền thống và các công ty khởi nghiệp EV sẽ sản xuất tới 400 mẫu mới vào năm 2023.
Hơn nữa, để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng cọc, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ lên kế hoạch ngân sách 7,5 tỷ đô la vào năm 2022 để xây dựng 500.000 trạm sạc công cộng. Tổ chức phi lợi nhuận ICCT ước tính rằng vào năm 2030, nhu cầu về trạm sạc công cộng ở Hoa Kỳ sẽ vượt quá 1 triệu.
Thị trường xe điện đang phát triển
Thị trường xe điện toàn cầu, bao gồm xe điện hybrid (HEV), xe điện lai (PHEV) và xe điện pin (BEV), nó tiếp tục tăng trong môi trường khắc nghiệt của đại dịch Covid-19.
Theo một nghiên cứu của McKinsey (Fischer et al., 2021), mặc dù có sự suy giảm tổng thể về doanh số bán xe toàn cầu, năm 2020 là một năm lớn để bán xe điện, và đến quý thứ ba của năm đó, doanh số bán xe điện toàn cầu thực sự vượt qua mức trước năm thứ-19.
Đặc biệt, doanh số ở châu Âu và Trung Quốc đã tăng tương ứng 60% và 80% trong quý IV trong quý trước, đẩy tỷ lệ thâm nhập xe điện toàn cầu lên mức cao kỷ lục là 6%. Trong khi Hoa Kỳ tụt lại phía sau hai khu vực còn lại, doanh số EV tăng gần 200% trong khoảng từ quý 2 năm 2020 đến quý 2 năm 2021, góp phần đạt được tỷ lệ thâm nhập trong nước là 3,6% trong đại dịch (xem Hình 1).

Hình 1 - Nguồn: Nghiên cứu McKinsey (Fischer et al., 2021)
Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn về phân phối địa lý của đăng ký EV trên khắp Hoa Kỳ cho thấy sự tăng trưởng trong việc áp dụng EV đã không xảy ra đồng đều trên tất cả các khu vực; Nó tương quan chặt chẽ với mật độ dân số và tỷ lệ lưu hành ở các khu vực đô thị và thay đổi theo tiểu bang, với một số tiểu bang có số lượng đăng ký EV và tỷ lệ áp dụng cao hơn (Hình 2).

Một ngoại lệ vẫn là California. Theo Trung tâm dữ liệu nhiên liệu thay thế của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, đăng ký xe điện nhẹ của California đã tăng lên 425.300 vào năm 2020, chiếm khoảng 42% đăng ký xe điện của quốc gia. Đó là gấp bảy lần tỷ lệ đăng ký ở Florida, nơi có số lượng xe điện đã đăng ký cao thứ hai.
Hai trại trong thị trường trạm sạc Hoa Kỳ
Bên cạnh Trung Quốc và Châu Âu, Hoa Kỳ là thị trường bộ sạc xe hơi lớn thứ ba trên thế giới. Theo thống kê của IEA, tính đến năm 2021, có 2 triệu xe năng lượng mới ở Mỹ, 114.000 bộ sạc xe công cộng (36.000 trạm sạc) và tỷ lệ khăn xe công cộng là 17: 1, với sạc AC chậm chiếm khoảng 81%, thấp hơn một chút so với thị trường châu Âu.
Bộ sạc EV của Hoa Kỳ được chia theo loại thành sạc chậm AC (bao gồm L1-sạc 1 giờ để lái xe 2-5 dặm và L2-sạc 1 giờ để lái 10-20 dặm) và DC sạc nhanh (sạc 1 giờ để lái 60 dặm trở lên). Hiện tại, AC Sạc chậm L2 chiếm 80%, với ChargePoint của nhà điều hành chính đóng góp 51,5% thị phần, trong khi DC Fast Sạc chiếm 19%, do Tesla dẫn đầu với 58% thị phần.

Nguồn: Hua 'một chứng khoán
Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường cơ sở hạ tầng sạc xe điện của Hoa Kỳ là 2,85 tỷ đô la vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 36,9% từ năm 2022 đến 2030.
Sau đây là các công ty sạc xe điện chính của Hoa Kỳ.
Tesla
Nhà sản xuất xe điện Tesla sở hữu và vận hành mạng lưới siêu nạp riêng của riêng mình. Công ty có 1.604 trạm sạc và 14.081 Superchargers trên toàn thế giới, nằm trong không gian công cộng và tại các đại lý Tesla. Tư cách thành viên là không bắt buộc, nhưng được giới hạn ở các phương tiện Tesla được trang bị các đầu nối độc quyền. Tesla có thể sử dụng Bộ sạc SAE thông qua các bộ điều hợp.
Chi phí thay đổi theo vị trí và các yếu tố khác, nhưng thường là 0,28 đô la mỗi kWh. Nếu chi phí dựa trên thời gian chi tiêu, nó là 13 xu mỗi phút dưới 60 kWh và 26 xu mỗi phút trên 60 kWh.
Mạng sạc Tesla thường bao gồm hơn 20.000 siêu nạp (bộ sạc nhanh). Trong khi các mạng sạc khác có hỗn hợp cấp 1 (hơn 8 giờ để sạc đầy), cấp 2 (hơn 4 giờ để sạc đầy) và bộ sạc nhanh cấp 3 (khoảng 1 giờ để sạc đầy), cơ sở hạ tầng của Tesla được thiết kế để cho phép chủ sở hữu nhanh chóng đi đường với một khoản phí ngắn.
Tất cả các trạm siêu nạp được hiển thị trên một bản đồ tương tác trong hệ thống điều hướng trên tàu của Tesla. Người dùng có thể nhìn thấy các trạm trên đường đi, cũng như tốc độ sạc và tính khả dụng của họ. Mạng siêu nạp cho phép chủ sở hữu Tesla có được trải nghiệm du lịch tốt nhất có thể mà không cần dựa vào các trạm sạc của bên thứ ba.
Chớp mắt
Mạng Blink thuộc sở hữu của Tập đoàn Sạc ô tô, Inc, hoạt động 3.275 Bộ sạc công cộng cấp 2 và cấp 3 tại Hoa Kỳ. Mô hình dịch vụ là bạn không cần phải là thành viên sử dụng bộ sạc chớp mắt, nhưng bạn có thể tiết kiệm một số tiền nếu tham gia.
Chi phí cơ bản cho tính phí cấp 2 là 0,39 đến 0,79 đô la mỗi kwh, hoặc 0,04 đến 0,06 đô la mỗi phút. Sạc nhanh cấp 3 có giá $ 0,49 đến $ 0,69 mỗi kWh, hoặc $ 6,99 đến $ 9,99 mỗi khoản phí.
ChargePoint
Có trụ sở tại California, ChargePoint là mạng sạc lớn nhất ở Mỹ với hơn 68.000 điểm sạc, trong đó 1.500 thiết bị sạc DC cấp 3. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ các trạm sạc của ChargePoint là Bộ sạc nhanh DC cấp 3.
Điều này có nghĩa là hầu hết các trạm sạc được thiết kế để sạc chậm trong ngày làm việc tại các địa điểm thương mại bằng bộ sạc Cấp I và Cấp II. Đây là chiến lược hoàn hảo để tăng sự thoải mái của khách hàng cho EV Travel, nhưng mạng của họ có những thiếu sót đáng kể cho du lịch đường dài giữa các tiểu bang và đường dài, điều này không thể có chủ sở hữu EV hoàn toàn dựa vào ChargePoint.
Điện khí hóa Mỹ
Electrify America, thuộc sở hữu của nhà sản xuất ô tô Volkswagen, có kế hoạch lắp đặt 480 trạm sạc nhanh ở 17 khu vực đô thị ở 42 tiểu bang vào cuối năm nay, với mỗi trạm nằm cách nhau không quá 70 dặm. Thành viên là không bắt buộc, nhưng giảm giá có sẵn để tham gia chương trình Pass+ của công ty. Chi phí sạc được tính toán trên cơ sở mỗi phút, tùy thuộc vào vị trí và mức năng lượng tối đa chấp nhận được cho xe.
Ví dụ, ở California, chi phí cơ sở là 0,99 đô la mỗi phút cho công suất 350 kW, 0,69 đô la cho 125 kW, 0,25 đô la cho 75 kW và 1 đô la mỗi lần sạc. Phí hàng tháng cho kế hoạch Pass+ là $ 4,00 và $ 0,70 mỗi phút cho 350 kW, $ 0,50 mỗi phút cho 125 kW và $ 0,18 mỗi phút cho 75 kW.
Evgo
EVGO, có trụ sở tại Tennessee và duy trì hơn 1.200 bộ sạc nhanh DC ở 34 tiểu bang. Tỷ lệ sạc nhanh thay đổi theo khu vực. Ví dụ, trong khu vực Los Angeles của California, nó có giá 0,27 đô la mỗi phút cho những người không phải là thành viên và 0,23 đô la mỗi phút cho các thành viên. Đăng ký yêu cầu một khoản phí hàng tháng là 7,99 đô la, nhưng bao gồm 34 phút tính phí nhanh. Dù bằng cách nào, cấp 2 tính phí $ 1,50 mỗi giờ. Cũng lưu ý rằng EVGO có một thỏa thuận với Tesla cho các trạm sạc nhanh EVGO có sẵn cho chủ sở hữu Tesla.
Volta
Volta, một công ty có trụ sở tại San Francisco vận hành hơn 700 trạm sạc ở 10 tiểu bang, điều nổi bật là các thiết bị sạc Volta là miễn phí và không cần phải thành viên. Volta đã tài trợ cho việc lắp đặt các đơn vị sạc cấp 2 gần các nhà bán lẻ như Whole Food, Macy's và Saks. Trong khi công ty thanh toán cho hóa đơn tiền điện, nó kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo được tài trợ được hiển thị trên màn hình được gắn trên các đơn vị sạc. Hạn chế chính của Volta là thiếu cơ sở hạ tầng cho việc sạc nhanh cấp 3.