Phân tích và triển vọng thị trường xe điện và bộ sạc EV tại Mỹ

Phân tích và triển vọng thị trường xe điện và bộ sạc EV tại Mỹ
Trong khi dịch bệnh đã ảnh hưởng đến một số ngành công nghiệp, lĩnh vực xe điện và cơ sở hạ tầng sạc lại là một ngoại lệ. Ngay cả thị trường Mỹ, vốn chưa phải là một thị trường toàn cầu nổi bật, cũng đang bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ.
Trong dự báo về thị trường xe điện Hoa Kỳ vào năm 2023, blog công nghệ Techcrunch của Hoa Kỳ cho biết Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) được chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào tháng 8 đã có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp xe điện, với việc các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực chuyển chuỗi cung ứng và nhà máy của họ sang Hoa Kỳ.
Không chỉ Tesla và GM mà cả các công ty như Ford, Nissan, Rivian và Volkswagen cũng sẽ được hưởng lợi.
Vào năm 2022, doanh số bán xe điện tại Hoa Kỳ chủ yếu do một số ít mẫu xe thống trị, như Model S, Model Y và Model 3 của Tesla, Bolt của Chevrolet và Mustang Mach-E của Ford. Năm 2023 sẽ chứng kiến nhiều mẫu xe mới hơn nữa ra mắt khi các nhà máy mới đi vào hoạt động và giá cả cũng sẽ phải chăng hơn.
McKinsey dự đoán rằng các nhà sản xuất ô tô truyền thống và các công ty khởi nghiệp về xe điện sẽ sản xuất tới 400 mẫu xe mới vào năm 2023.
Hơn nữa, để hỗ trợ việc xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc, Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch ngân sách 7,5 tỷ đô la vào năm 2022 để xây dựng 500.000 trạm sạc công cộng. Tổ chức phi lợi nhuận ICCT ước tính đến năm 2030, nhu cầu về trạm sạc công cộng tại Hoa Kỳ sẽ vượt quá 1 triệu.
Thị trường xe điện đang phát triển
Thị trường xe điện toàn cầu, bao gồm xe điện hybrid (HEV), xe điện hybrid cắm điện (PHEV) và xe điện chạy bằng pin (BEV), tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh khắc nghiệt của đại dịch COVID-19.
Theo một nghiên cứu của McKinsey (Fischer và cộng sự, 2021), mặc dù doanh số bán xe toàn cầu nhìn chung suy thoái, năm 2020 vẫn là một năm tăng trưởng mạnh mẽ đối với doanh số bán xe điện và đến quý 3 năm đó, doanh số bán xe điện toàn cầu thực sự đã vượt qua mức trước COVID-19.
Cụ thể, doanh số bán hàng tại châu Âu và Trung Quốc đã tăng lần lượt 60% và 80% trong quý IV so với quý trước, đưa tỷ lệ thâm nhập xe điện toàn cầu lên mức cao kỷ lục 6%. Trong khi Mỹ tụt hậu so với hai khu vực còn lại, doanh số bán xe điện đã tăng gần 200% từ quý 2 năm 2020 đến quý 2 năm 2021, góp phần đạt tỷ lệ thâm nhập trong nước là 3,6% trong thời kỳ đại dịch (xem Hình 1).

Hình 1 – Nguồn: Nghiên cứu của McKinsey (Fischer và cộng sự, 2021)
Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn sự phân bố địa lý của số lượng đăng ký EV trên khắp Hoa Kỳ, ta thấy rằng sự tăng trưởng trong việc áp dụng EV không diễn ra đồng đều ở tất cả các khu vực; nó có mối tương quan chặt chẽ với mật độ dân số và mức độ phổ biến ở các khu vực đô thị và khác nhau tùy theo tiểu bang, với một số tiểu bang có số lượng đăng ký EV và tỷ lệ áp dụng cao hơn (Hình 2).

Một ngoại lệ vẫn là California. Theo Trung tâm Dữ liệu Nhiên liệu Thay thế của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, số lượng xe điện hạng nhẹ được đăng ký tại California đã tăng vọt lên 425.300 chiếc vào năm 2020, chiếm khoảng 42% tổng số xe điện được đăng ký trên toàn quốc. Con số này cao hơn bảy lần so với tỷ lệ đăng ký ở Florida, nơi có số lượng xe điện được đăng ký cao thứ hai.
Hai phe trong thị trường trạm sạc ở Hoa Kỳ
Bên cạnh Trung Quốc và Châu Âu, Hoa Kỳ là thị trường sạc xe hơi lớn thứ ba thế giới. Theo thống kê của IEA, tính đến năm 2021, Hoa Kỳ có 2 triệu xe năng lượng mới, 114.000 trạm sạc xe hơi công cộng (36.000 trạm sạc), tỷ lệ xe công cộng/cọc là 17:1, trong đó sạc AC chậm chiếm khoảng 81%, thấp hơn một chút so với thị trường Châu Âu.
Bộ sạc xe điện tại Mỹ được chia theo loại thành sạc chậm AC (bao gồm L1 - sạc 1 giờ để lái xe 2-5 dặm và L2 - sạc 1 giờ để lái xe 10-20 dặm), và sạc nhanh DC (sạc 1 giờ để lái xe 60 dặm trở lên). Hiện tại, sạc chậm AC L2 chiếm 80%, với nhà khai thác lớn ChargePoint đóng góp 51,5% thị phần, trong khi sạc nhanh DC chiếm 19%, dẫn đầu là Tesla với 58% thị phần.

Nguồn: Chứng khoán Hoa An
Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường cơ sở hạ tầng sạc xe điện của Hoa Kỳ là 2,85 tỷ đô la vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 36,9% từ năm 2022 đến năm 2030.
Sau đây là các công ty sạc xe điện lớn tại Hoa Kỳ.
Tesla
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla sở hữu và vận hành mạng lưới Supercharger của riêng mình. Công ty có 1.604 trạm sạc và 14.081 trạm Supercharger trên toàn thế giới, đặt tại các không gian công cộng và tại các đại lý Tesla. Không yêu cầu phải là thành viên, nhưng chỉ áp dụng cho các xe Tesla được trang bị đầu nối độc quyền. Tesla có thể sử dụng bộ sạc SAE thông qua bộ chuyển đổi.
Chi phí thay đổi tùy theo địa điểm và các yếu tố khác, nhưng thường là 0,28 đô la/kWh. Nếu tính theo thời gian sử dụng, chi phí là 13 xu/phút cho điện áp dưới 60 kWh và 26 xu/phút cho điện áp trên 60 kWh.
Mạng lưới sạc Tesla thường bao gồm hơn 20.000 trạm siêu nạp (sạc nhanh). Trong khi các mạng lưới sạc khác có sự kết hợp giữa trạm sạc nhanh Cấp độ 1 (sạc đầy hơn 8 giờ), Cấp độ 2 (sạc đầy hơn 4 giờ) và Cấp độ 3 (sạc đầy khoảng 1 giờ), cơ sở hạ tầng của Tesla được thiết kế để cho phép chủ xe nhanh chóng di chuyển trên đường chỉ với một lần sạc ngắn.
Tất cả các trạm Supercharger đều được hiển thị trên bản đồ tương tác trong hệ thống định vị trên xe của Tesla. Người dùng có thể xem các trạm trên đường đi, cũng như tốc độ sạc và khả năng cung cấp của chúng. Mạng lưới Supercharger cho phép chủ xe Tesla có được trải nghiệm di chuyển tốt nhất mà không cần phụ thuộc vào các trạm sạc của bên thứ ba.
Chớp mắt
Mạng lưới Blink thuộc sở hữu của Car Charging Group, Inc, đơn vị vận hành 3.275 trạm sạc công cộng Cấp độ 2 và Cấp độ 3 tại Hoa Kỳ. Mô hình dịch vụ là bạn không cần phải là thành viên để sử dụng bộ sạc Blink, nhưng bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền nếu tham gia.
Chi phí cơ bản cho sạc Cấp độ 2 là 0,39 đến 0,79 đô la cho mỗi KWH, hoặc 0,04 đến 0,06 đô la cho mỗi phút. Sạc nhanh Cấp độ 3 có giá từ 0,49 đến 0,69 đô la cho mỗi KWH, hoặc 6,99 đến 9,99 đô la cho mỗi lần sạc.
Điểm sạc
Có trụ sở tại California, ChargePoint là mạng lưới sạc lớn nhất tại Hoa Kỳ với hơn 68.000 điểm sạc, trong đó có 1.500 điểm là thiết bị sạc DC Cấp độ 3. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các trạm sạc của ChargePoint là Bộ sạc nhanh DC Cấp độ 3.
Điều này có nghĩa là hầu hết các trạm sạc đều được thiết kế để sạc chậm trong giờ làm việc tại các địa điểm thương mại, sử dụng bộ sạc Cấp I và Cấp II. Đây là chiến lược hoàn hảo để tăng sự thoải mái cho khách hàng khi di chuyển bằng xe điện, nhưng mạng lưới của họ lại có những hạn chế đáng kể đối với việc di chuyển liên bang và đường dài, khiến chủ sở hữu xe điện khó có thể hoàn toàn dựa vào ChargePoint.
Điện khí hóa nước Mỹ
Electrify America, thuộc sở hữu của hãng xe hơi Volkswagen, dự kiến lắp đặt 480 trạm sạc nhanh tại 17 khu vực đô thị ở 42 tiểu bang vào cuối năm nay, với mỗi trạm cách nhau không quá 112 km. Không yêu cầu đăng ký thành viên, nhưng có chương trình giảm giá khi tham gia chương trình Pass+ của công ty. Chi phí sạc được tính theo phút, tùy thuộc vào vị trí và mức công suất tối đa cho phép của xe.
Ví dụ, tại California, chi phí cơ bản là 0,99 đô la mỗi phút cho công suất 350 kW, 0,69 đô la cho công suất 125 kW, 0,25 đô la cho công suất 75 kW và 1,00 đô la mỗi lần sạc. Phí hàng tháng cho gói Pass+ là 4,00 đô la, và 0,70 đô la mỗi phút cho công suất 350 kW, 0,50 đô la mỗi phút cho công suất 125 kW và 0,18 đô la mỗi phút cho công suất 75 kW.
EVgo
EVgo, có trụ sở tại Tennessee và vận hành hơn 1.200 trạm sạc nhanh DC tại 34 tiểu bang. Mức giá sạc nhanh thay đổi tùy theo khu vực. Ví dụ: tại khu vực Los Angeles, California, phí sạc là 0,27 đô la/phút cho người không phải thành viên và 0,23 đô la/phút cho thành viên. Phí đăng ký hàng tháng là 7,99 đô la, nhưng bao gồm 34 phút sạc nhanh. Dù là gói nào, gói Cấp độ 2 cũng có giá 1,50 đô la/giờ. Cũng cần lưu ý rằng EVgo có thỏa thuận với Tesla để cung cấp các trạm sạc nhanh EVgo cho chủ xe Tesla.
Volta
Volta, một công ty có trụ sở tại San Francisco, vận hành hơn 700 trạm sạc tại 10 tiểu bang, có điểm nổi bật là việc sạc thiết bị Volta hoàn toàn miễn phí và không yêu cầu đăng ký thành viên. Volta đã tài trợ lắp đặt các trạm sạc Cấp độ 2 gần các nhà bán lẻ như Whole Foods, Macy's và Saks. Mặc dù công ty thanh toán hóa đơn tiền điện, họ vẫn kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo tài trợ hiển thị trên màn hình gắn trên các trạm sạc. Nhược điểm chính của Volta là thiếu cơ sở hạ tầng cho sạc nhanh Cấp độ 3.