Phân tích và triển vọng thị trường Xe điện và Bộ sạc EV ở Mỹ

Phân tích và triển vọng thị trường Xe điện và Bộ sạc EV ở Mỹ
Trong khi dịch bệnh đã tấn công một số ngành công nghiệp thì lĩnh vực xe điện và cơ sở hạ tầng sạc lại là một ngoại lệ. Ngay cả thị trường Mỹ, vốn không phải là thị trường có thành tích xuất sắc trên toàn cầu, cũng đang bắt đầu tăng trưởng.
Trong dự báo về thị trường xe điện Hoa Kỳ vào năm 2023, blog công nghệ Techcrunch của Hoa Kỳ cho biết Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), được chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào tháng 8, đã có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp xe điện, khiến các nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực chuyển đổi thị trường. chuỗi cung ứng và nhà máy của họ sang Hoa Kỳ.
Không chỉ Tesla và GM mà cả các công ty như Ford, Nissan, Rivian và Volkswagen cũng sẽ được hưởng lợi.
Vào năm 2022, doanh số bán xe điện ở Mỹ bị thống trị bởi một số mẫu xe, như Model S, Model Y và Model 3 của Tesla, Bolt của Chevrolet và Mustang Mach-E của Ford. Năm 2023 sẽ chứng kiến ​​nhiều mẫu xe mới xuất hiện hơn nữa khi các nhà máy mới đi vào hoạt động và chúng sẽ có giá cả phải chăng hơn.
McKinsey dự đoán rằng các nhà sản xuất ô tô truyền thống và các công ty khởi nghiệp về xe điện sẽ sản xuất tới 400 mẫu xe mới vào năm 2023.
Hơn nữa, để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc, Mỹ công bố sẽ lên kế hoạch ngân sách 7,5 tỷ USD vào năm 2022 để xây dựng 500.000 trạm sạc công cộng. Tổ chức phi lợi nhuận ICCT ước tính đến năm 2030, nhu cầu về trạm sạc công cộng ở Mỹ sẽ vượt quá 1 triệu.
Thị trường xe điện ngày càng phát triển
Thị trường xe điện toàn cầu, bao gồm xe lai điện (HEV), xe điện hybrid cắm điện (PHEV) và xe chạy pin điện (BEV), tiếp tục tăng trưởng trong môi trường khắc nghiệt của đại dịch COVID-19.
Theo nghiên cứu của McKinsey (Fischer và cộng sự, 2021), bất chấp sự suy thoái chung về doanh số bán xe toàn cầu, năm 2020 là một năm lớn đối với doanh số bán xe điện và đến quý 3 năm đó, doanh số bán xe điện toàn cầu đã thực sự vượt qua mức trước đại dịch Covid-19.
Đặc biệt, doanh số tại châu Âu và Trung Quốc tăng lần lượt 60% và 80% trong quý 4 so với quý trước, đẩy tỷ lệ thâm nhập xe điện toàn cầu lên mức cao kỷ lục 6%. Trong khi Hoa Kỳ tụt hậu so với hai khu vực còn lại, doanh số bán xe điện đã tăng gần 200% từ quý 2 năm 2020 đến quý 2 năm 2021, góp phần đạt được tỷ lệ thâm nhập nội địa là 3,6% trong thời kỳ đại dịch (xem Hình 1).

Hình 1 – Nguồn: Nghiên cứu của McKinsey (Fischer và cộng sự, 2021)
Tuy nhiên, xem xét kỹ hơn sự phân bổ địa lý của số lượng đăng ký xe điện trên khắp Hoa Kỳ cho thấy rằng sự tăng trưởng trong việc áp dụng xe điện không diễn ra đồng đều ở tất cả các khu vực; nó có mối tương quan chặt chẽ với mật độ dân số và mức độ phổ biến ở các khu vực đô thị và thay đổi tùy theo tiểu bang, trong đó một số tiểu bang có số lượng đăng ký xe điện và tỷ lệ áp dụng cao hơn (Hình 2).

Một ngoại lệ vẫn là California. Theo Trung tâm Dữ liệu Nhiên liệu Thay thế của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, số lượng đăng ký xe điện hạng nhẹ ở California đã tăng lên 425.300 chiếc vào năm 2020, chiếm khoảng 42% số lượng đăng ký xe điện trên toàn quốc. Con số này cao hơn bảy lần tỷ lệ đăng ký ở Florida, nơi có số lượng xe điện được đăng ký cao thứ hai.
Hai phe trong thị trường trạm sạc Hoa Kỳ
Ngoài Trung Quốc và châu Âu, Mỹ là thị trường sạc xe hơi lớn thứ ba thế giới. Theo thống kê của IEA, tính đến năm 2021, ở Mỹ có 2 triệu phương tiện sử dụng năng lượng mới, 114.000 bộ sạc ô tô công cộng (36.000 trạm sạc) và tỷ lệ cọc xe công cộng là 17:1, trong đó sạc AC chậm chiếm khoảng 81 %, thấp hơn một chút so với thị trường châu Âu.
Bộ sạc EV của Mỹ được chia theo loại thành sạc chậm AC (bao gồm L1 – sạc 1 giờ để lái xe 2-5 dặm và L2 – sạc 1 giờ để lái xe 10-20 dặm) và sạc nhanh DC (sạc 1 giờ để lái xe 60 dặm) hoặc nhiều hơn). Hiện tại, sạc chậm AC L2 chiếm 80%, trong đó nhà mạng lớn ChargePoint đóng góp 51,5% thị phần, trong khi sạc nhanh DC chiếm 19%, dẫn đầu là Tesla với 58% thị phần.

Nguồn: Chứng khoán Hua 'an
Theo báo cáo của Grand View Research, quy mô thị trường cơ sở hạ tầng sạc xe điện của Hoa Kỳ là 2,85 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 36,9% từ năm 2022 đến năm 2030.
Sau đây là các công ty sạc xe điện lớn của Mỹ.
Tesla
Nhà sản xuất ô tô điện Tesla sở hữu và vận hành mạng lưới Bộ siêu tăng áp của riêng mình. Công ty có 1.604 trạm sạc và 14.081 bộ siêu tăng áp trên toàn thế giới, được đặt tại các không gian công cộng và tại các đại lý Tesla. Tư cách thành viên là không bắt buộc nhưng chỉ giới hạn ở các xe Tesla được trang bị đầu nối độc quyền. Tesla có thể sử dụng bộ sạc SAE thông qua bộ chuyển đổi.
Chi phí thay đổi tùy theo vị trí và các yếu tố khác, nhưng thường là 0,28 USD mỗi kWh. Nếu chi phí dựa trên thời gian sử dụng thì đó là 13 xu mỗi phút khi dùng dưới 60 kWh và 26 xu mỗi phút khi dùng trên 60 kWh.
Mạng sạc Tesla thường bao gồm hơn 20.000 bộ siêu tăng áp (bộ sạc nhanh). Trong khi các mạng sạc khác có sự kết hợp giữa bộ sạc Cấp 1 (hơn 8 giờ để sạc đầy), Cấp 2 (hơn 4 giờ để sạc đầy) và bộ sạc nhanh Cấp 3 (khoảng 1 giờ để sạc đầy), cơ sở hạ tầng của Tesla được thiết kế để cho phép chủ sở hữu để lên đường nhanh chóng với một khoản phí ngắn.
Tất cả các trạm Supercharger đều được hiển thị trên bản đồ tương tác trong hệ thống định vị trên xe của Tesla. Người dùng có thể xem các trạm trên đường đi cũng như tốc độ sạc và tính khả dụng của chúng. Mạng Supercharger cho phép chủ sở hữu Tesla có được trải nghiệm du lịch tốt nhất có thể mà không cần phụ thuộc vào trạm sạc của bên thứ ba.
chớp mắt
Mạng Blink thuộc sở hữu của Car Charging Group, Inc, công ty vận hành 3.275 bộ sạc công cộng Cấp 2 và Cấp 3 tại Hoa Kỳ. Mô hình dịch vụ là bạn không cần phải là thành viên để sử dụng bộ sạc Blink nhưng bạn có thể tiết kiệm một số tiền nếu tham gia.
Chi phí cơ bản cho việc sạc Cấp 2 là 0,39 USD đến 0,79 USD mỗi KWH hoặc 0,04 USD đến 0,06 USD mỗi phút. Sạc nhanh cấp 3 có giá 0,49 USD đến 0,69 USD mỗi KWH hoặc 6,99 USD đến 9,99 USD mỗi lần sạc.
Điểm thu phí
Có trụ sở tại California, ChargePoint là mạng sạc lớn nhất ở Mỹ với hơn 68.000 điểm sạc, trong đó 1.500 điểm là thiết bị sạc DC Cấp 3. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các trạm sạc của ChargePoint là Bộ sạc nhanh DC cấp 3.
Điều này có nghĩa là hầu hết các trạm sạc đều được thiết kế để sạc chậm trong ngày làm việc tại các địa điểm thương mại sử dụng bộ sạc Cấp I và Cấp II. Đây là chiến lược hoàn hảo để tăng sự thoải mái cho khách hàng khi di chuyển bằng xe điện, nhưng mạng lưới của họ có những thiếu sót đáng kể đối với việc di chuyển giữa các tiểu bang và đường dài, điều này khiến chủ sở hữu xe điện khó có thể dựa hoàn toàn vào ChargePoint.
Điện khí hóa nước Mỹ
Electrify America, thuộc sở hữu của hãng sản xuất ô tô Volkswagen, có kế hoạch lắp đặt 480 trạm sạc nhanh ở 17 khu vực đô thị ở 42 bang vào cuối năm nay, với mỗi trạm nằm cách nhau không quá 70 dặm. Không cần phải là thành viên nhưng sẽ được giảm giá khi tham gia chương trình Pass+ của công ty. Chi phí sạc được tính theo phút, tùy thuộc vào vị trí và mức năng lượng tối đa chấp nhận được cho xe.
Ví dụ: ở California, chi phí cơ bản là 0,99 USD mỗi phút cho công suất 350 kW, 0,69 USD cho 125 kW, 0,25 USD cho 75 kW và 1,00 USD cho mỗi lần sạc. Phí hàng tháng cho gói Pass+ là 4,00 USD và 0,70 USD mỗi phút cho 350 kW, 0,50 USD mỗi phút cho 125 kW và 0,18 USD mỗi phút cho 75 kW.
EVgo
EVgo, có trụ sở tại Tennessee và duy trì hơn 1.200 Bộ sạc nhanh DC ở 34 tiểu bang. Giá sạc nhanh thay đổi tùy theo khu vực. Ví dụ: ở khu vực Los Angeles của California, chi phí là 0,27 USD mỗi phút cho những người không phải là thành viên và 0,23 USD mỗi phút cho các thành viên. Việc đăng ký yêu cầu phí hàng tháng là 7,99 USD nhưng bao gồm 34 phút sạc nhanh. Dù bằng cách nào, Cấp 2 tính phí 1,50 USD mỗi giờ. Cũng lưu ý rằng EVgo có thỏa thuận với Tesla về việc cung cấp các trạm sạc nhanh EVgo cho chủ sở hữu Tesla.
Volta
Volta, một công ty có trụ sở tại San Francisco vận hành hơn 700 trạm sạc ở 10 tiểu bang, điều nổi bật là việc sạc các thiết bị Volta là miễn phí và không cần phải là thành viên. Volta đã tài trợ cho việc lắp đặt bộ sạc Cấp 2 gần các nhà bán lẻ như Whole Foods, Macy's và Saks. Trong khi công ty trả tiền điện, họ kiếm tiền bằng cách bán quảng cáo được tài trợ hiển thị trên màn hình gắn trên bộ sạc. Hạn chế chính của Volta là thiếu cơ sở hạ tầng để sạc nhanh Cấp 3.